Finanzas

Cajasol lanza su primera emisión de bonos por importe de 300 millones

Cajasol ha lanzado una emisión pública de bonos al mercado por importe de 300 millones de euros para captar financiación, la primera que realiza la caja de ahorros desde su creación con la fusión de El Monte y San Fernando en mayo de 2007.

La colocación ha tenido muy buena acogida, ya que la demanda ha superado notablemente al volumen de la oferta, lo que ha hecho necesario un prorrateo entre los inversores financieros que han acudido a esta operación, ha informado en un comunicado Cajasol.

Esta emisión de bonos senior ha tenido una calificación de riesgo o rating de A-, lo que sitúa a la entidad como una de las cajas de ahorro españolas que mayor reconocimiento ha adquirido en mercados financieros recientemente por el volumen de colocación.

La emisión, hecha el pasado miércoles, ha contado con una suscripción del 125% en tres horas de apertura de libros, con un precio de 140 puntos básicos.

En torno al 25% se ha colocado entre cuentas extranjeras (Alemania, Italia y Portugal) y el resto en España.

Según Cajasol, el hecho de que la emisión haya conseguido el apoyo de los mercados alemán e italiano constata la "buena percepción del riesgo específico" de esta caja entre parte de los inversores internacionales.