Enbridge vende a varios fondos el 25% de CLH por 893 millones
Poco menos de tres meses ha tardado el grupo canadiense Enbridge en encontrar comprador para su 25% en la española CLH. Un grupo de fondos alemanes ha adquirido la participación por 893 millones.
El grupo canadiense Enbridge ha vendido su participación del 25% en Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), que explota la red española de oleoductos, a un grupo de fondos encabezados por Deutsche Bank por 893 millones de euros, dividendos incluidos.
El banco alemán, que dentro de la operación ha adquirido el 5%, ha actuado como asesor financiero de los compradores en una operación que se ha cerrado a un precio de 49,39 euros por acción.
Según los términos del acuerdo, AMP Capital Investors se quedará con un 10% de CLH, mientras que las tres sociedades restantes (Pspeur, filial de Public Sector Pension Investment Board; Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn y el propio banco alemán) se harán con un paquete del 5% cada una.
Como consecuencia de la operación se ha producido un cambio en el accionariado de Global Ramayana, que controla un 5% de CLH. Así, Pspeur ha vendido su participación en Global Ramayana a Lux European Holdings, que pasa a ser socio único de esta sociedad.
Patrick D. Daniel, presidente y consejero delegado del grupo Enbridge, ha asegurado que 'CLH ha sido una inversión genial para Enbridge', pero ha matizado que era preferible una salida que permitiera 'apoyar otras iniciativas de crecimiento prioritarias' para el grupo.
En este sentido, Enbridge ha señalado que los ingresos por la venta de su participación en CLH se destinarán a financiar proyectos de expansión en su principal negocio, la explotación de oleoductos en Norteamérica. Enbridge había adquirido la participación en la compañía española en noviembre de 2001 por un total de 514 millones de dólares canadienses tras llegar a un acuerdo con los grupos Repsol, Cepsa y BP, que cedieron parte de sus acciones en la sociedad.
Reducción
El pasado diciembre, Repsol redujo su participación en CLH hasta el 15% con la venta de un 5% de su capital a Deutsche Bank y otro paquete igual a global Ramayana, una operación que supuso para la petrolera plusvalías antes de impuestos de unos 300 millones.
La empresa canadiense anunció en febrero que había encargado a Citigroup 'el estudio de alternativas para poner en valor' su participación en el operador de los oleoductos españoles, entre ellas 'la posible venta total o parcial' de la misma.
Fuentes del grupo que preside José Luis López de Silanes indicaron a Europa Press que la operación de compra venta supone un 'reconocimiento internacional' a la actividad de la compañía y da muestras del interés despertado por el plan estratégico del grupo entre los inversores.
Se prevé que el cierre de la operación se produzca a mediados del próximo mes. El bufete Cuatrecasas ha actuado como asesor legal de la operación.
Crecimiento
Las claves del plan estratégico de clhObjetivos El Plan 2007-2011 prevé incrementar un 28% el Ebitda.Proyectos La compañía tiene previsto construir 700 kilómetros de nuevos oleoductos y ampliar en dos millones de metros cúbicos su capacidad de almacenamiento.Inversiones La cifra total de inversión prevista será de 730 millones.