BBVA realiza una emisión de bonos por 6.300 millones que retendrá en su balance
BBVA ha emitido 6.300 millones de euros (9.300 millones de dólares) en bonos garantizados con hipotecas y préstamos a empresas, según una persona familiarizada con las operaciones. Toda la emisión se mantendrá en el balance.
BBVA incorporará a sus libros 4.900 millones de euros garantizados con hipotecas para comprar viviendas, aseguró esta persona, que declinó identificarse hasta hacerse pública la operación.
El banco también retendrá 1.000 millones de euros (de una emisión de 1.400 millones) de deuda asegurada por préstamos a empresas españoles.
Los bancos españoles han emitido y retenido en sus respectivos balances al menos 34.200 millones de euros de deuda respaldada por activos, casi la mitad del total de este año, debido a la actual crisis crediticia, que ha reducido la demanda de los inversores de todo el mundo de bonos garantizados con préstamos.
Los bancos en Europa pueden utilizar las titulizaciones que mantienen en sus libros como colateral para obtener financiación a corto plazo del Banco Central Europeo (BCE).
En octubre, el BCE ha incrementado los préstamos a los bancos españoles en un 70% hasta 35.000 millones de euros, según datos del banco de España.