Los bonos del Santander cotizan ya en el mercado de renta fija
Esta emisión de 7.000 millones fue colocada a principios de octubre entre cerca de 129.000 inversores, con un importe medio de unos 54.000 euros cada uno.
La emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 7.000 millones de euros realizada por el Santander en el marco de la compra del banco holandés ABN Amro comenzó a cotizar hoy en el mercado electrónico de renta fija de la Bolsa de Madrid, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco que preside Emilio Botín también anunció que ha suscrito un contrato de liquidez con La Caixa para que ésta desarrolle una actividad de contrapartida "que ofrezca liquidez adicional a la resultante de la negociación bursátil de los valores".
El Santander decidió elevar de 5.000 a 7.000 millones de euros esta emisión de bonos por la fuerte demanda entre sus clientes e inversores. De esta forma, el banco ha conseguido por esta vía un 40% más de financiación de la que tenía prevista en un primer momento.
La remuneración de estos bonos es del 7,5% TAE (7,3% nominal) de interés el primer año y una retribución variable de Euribor más el 2,75% para los siguientes, mientras que la ecuación de canje ha quedado establecida en el 116%.