Los bonos de Santander se convertirán en acciones a 16,04 euros

Santander comunicó ayer que ha realizado la liquidación y pago de la opa sobre ABN Amro. Esto le permite fijar el precio de canje de las obligaciones convertibles en 16,04 euros. Este precio resulta de aplicar el 116% (la prima de conversión) a la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de la entidad en los cinco días hábiles anteriores al 17 de octubre, que ha sido del 13,83 euros.

El banco tiene previsto lanzar una emisión de deuda subordinada denominada en varias divisas, que alcanzará como máximo los 6.500 millones de euros, según han comentado fuentes cercanas a la operación.

La operación se realizará para fortalecer los ratios de capital (Tier 2) después de la compra de ABN Amro y estará estructurada de la siguiente manera: 3.000 millones se colocarán en euros; otros 3.000 millones, en dólares; y 1.000 millones más, en libras, lo que al cambio actual representará una captación de 6.548 millones de euros.