ACS cierra con 10 entidades la financiación para comprar la constructora Hochtief
ACS ha firmado con diez entidades financieras la financiación para la compra del 25,1% de Hochtief por 1.264 millones de euros, la primera constructora alemana y la tercera del ranking mundial del sector, según ha informado hoy el grupo constructor y de servicios.
En un primer momento, la compañía presidida por Florentino Pérez había financiado la operación de compra de su participación en el grupo alemán a través de un crédito puente del BBVA.
Sin embargo, en la actual financiación, a cinco años, con garantía de las propias acciones de Hochtief y sin recurso al accionista, han participado BBVA, Caja Madrid, 'La Caixa', ICO, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, y los bancos alemanes Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), IKB Deutsche Industriebank y Bayersiche Hypo-Und Vereinsbank.
ACS adquirió el pasado mes de marzo el 25,1% de Hochtief al 'holding' Custodia por un importe de 1.264 millones de euros, con lo que se convirtió en su accionista de referencia.
Hochtief lidera el negocio de la construcción en Alemania y es la tercera empresa constructora del mundo por volumen de ventas (15.000 millones de euros en 2006), con un beneficio neto próximo a los 100 millones de euros el año pasado.
El grupo alemán es uno de los diez primeros promotores de concesiones de infraestructuras y líder mundial en ventas internacionales del sector de la construcción, que representaron en 2005 más del 80% de su facturación.