Blackstone prevé obtener 5.780 millones en su salida a Bolsa
La sociedad de capital riesgo Blackstone prevé recaudar hasta 7.750 millones de dólares (5.780 millones de euros) vendiendo acciones al público y al Gobierno chino en la que será la mayor salida a Bolsa de una firma de capital riesgo.
China anunció el domingo que adquirirá una participación de 3.000 millones de dólares en la firma estadounidense como parte de un plan que se cree busca la diversificación de las enormes reservas chinas, calculadas en 1,2 billones de dólares. El Gobierno chino contará con un 4,5% de descuento sobre el precio de la OPV y mantendrá sus posiciones en la empresa por un plazo de cuatro años.
De acuerdo a lo informado por Blackstone a las autoridades estadounidenses, la compañía venderá en una OPV 133,3 millones de acciones a un precio de entre 29 a 31 dólares cada una, lo que generará ingresos de entre 3.870 y 4.130 millones de dólares.
Los actuales accionistas de la compañía mantendrán un 78,1 % de la propiedad de Blackstone, China un 9,7% y los nuevos accionistas un 12,2% o un 14,1% si se venden los 20 millones de acciones adicionales.
La OPV valora así a Blackstone en 33.600 millones de dólares, por lo que se espera que la operación sea una de las más grandes en la historia de EE UU.
El éxito de las OPV de fondos privados de inversión queda reflejado en los 635 millones de dólares que recaudó en febrero Fortress Investment Group, cuyo valor en Bolsa se calcula en unos 11.400 millones de dólares.
Blackstone, fundada en 1985, es uno de los grupos de inversión privados más grandes de EE UU. En febrero llegó a un acuerdo para comprar el conglomerado Equity Office Properties en unos 39.000 millones de dólares.