Realia saldrá a Bolsa el 6 de junio a un precio de entre 7,90 y 9,70 euros por acción
Realia, inmobiliaria actualmente controlada por FCC y Caja Madrid, saldrá a bolsa el próximo 6 de junio con la colocación en el mercado de hasta un 47,7% de su capital social a través de una oferta pública de venta (OPV) de acciones, informó hoy la empresa.
Así consta en el folleto de la oferta pública de adquisición (OPV) por la que Realia colocará en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social.
El porcentaje en venta se elevará hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso de incluir la green shoe, los títulos reservados para los colocadores de la operación (JP Morgan y Caja Madrid).
La oferta tendrá un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que destinará el 31,27% del total de acciones que se ponen en venta, y reservará además otro para empleados con un 1% de los títulos. El resto se destinará a inversores institucionales, un 52% para internacionales y otro 15,63% para los del mercado doméstico.
Arranca mañana
El calendario de la OPV de Realia comenzará el 18 de mayo cuando presentará las propuestas de compra, continuará el 4 de junio con el prorrateo y la fijación del precio de las acciones, para salir a Bolsa, previsiblemente, dos días después.
La compañía explicó que el objetivo de esta oferta es ampliar la base accionarial y facilitar su acceso al mercado de capitales, lo que le podría proporcionar recursos para un crecimiento futuro. Realia también quiere potenciar el prestigio de la inmobiliaria, su transparencia y su imagen, así como ofrecer mayor liquidez a sus accionistas mediante la negociación de las acciones en Bolsa.
Fuentes de la constructora que controla Esther Koplowitz explicaron que FCC y Caja Madrid controlarán el resto del capital de Realia que no cotice, a través de holding, en el que la constructora contará con una participación superior al 50% y el resto pertenecerá a Caja Madrid.
La salida a Bolsa de Realia será la segunda del año, tras la protagonizada por Clínica Baviera y después de las diez registradas en 2006, cuatro de ellas también de empresas inmobiliarias