Tata ampliará capital y emitirá deuda para pagar Corus
El grupo siderúrgico indio Tata Steel planea vender acciones por valor de 2.400 millones de dólares (más de 1.770 millones de euros) para financiar la compra de la anglo-holandesa Corus, una operación para captar fondos que espera que se convierta en la mayor lanzada por una empresa india, aprovechando la recuperación de los precios del acero.
En concreto, Tata ampliará capital (una por cinco) por 80.000 millones de rupias (1.412 millones de euros) y colocará bonos convertibles por otros 500 millones de dólares (368 millones de euros) en el extranjero, según explicó ayer el director general de la empresa, B. Muthuraman, informa Bloomberg. La operación será la primera venta de acciones lanzada por Tata desde 1992.
El grupo confía en que el escenario alcista de precios en el sector del acero le ayude a lograr los fondos suficientes para financiar la adquisición de Corus, que se cerró por 6.200 millones de libras (9.163 millones de euros) tras una puja de cuatro meses entre el conglomerado indio y la brasileña CSN que obligó a Tata a mejorar su oferta inicial cerca de un 55% (3.240 millones de euros).
La compra se convirtió en la segunda mayor operación corporativa del sector, sólo superada por el desembarco de Mittal Steel en Arcelor, y situó a Tata como el quinto grupo siderúrgico a nivel mundial.
'Los precios del acero parece que se van a mantener al alza por un tiempo, lo que será de gran ayuda para Tata. No tendrá demasiados problemas mientras Corus siga siendo rentable', subrayaron analistas del sector. La china Baoshan Steel ya aumentado el precio de su productos un 6,5%, mientras que Mittal Steel Sudáfrica, el mayor productor africano, lo hará un 10% a partir de mayo.