Ferrovial cierra la financiación de BAA, la mayor hecha en Europa

Santander, Citigroup, The Royal Bank of Scotland, Calyon (la fusión de Crédit Agricole y Lyonnais) y HSBC serán los prestamistas principales en un esquema muy sofisticado. Por su estructura, los créditos concertados también presentan el mayor tramo subordinado que se ha sindicado entre bancos en el ámbito europeo, según fuentes conocedoras de la operación.

La financiación ha atraído hasta unos 50 inversores internacionales. El esquema está dividido en créditos senior por 6.970 millones de libras (10.385 millones de euros) y 2.000 millones de libras (3.000 millones de euros) en créditos junior.

Refinanciación rápida

Estas emisiones de deuda pueden poner en circulación un volumen de bonos de BAA de hasta unos 10.000 millones de libras (15.000 millones de euros). Aunque no está cerrado, irán dirigidas a inversores institucionales y se emitirán en el mercado británico. Ferrovial sigue teniendo el 62% del consorcio comprador de BAA, ADI, mientras Caisse du Québec cuenta con el 28% y el fondo GIC del Gobierno de Singapur, un 10%.