Ferrovial plantea financiar con bonos la compra de BAA

Ferrovial y sus socios, la canadiense Caisse de Dépôts et Placement du Québec y el fondo GIC del Gobierno de Singapur, quieren financiar parte la adquisición de BAA, el primer grupo mundial de aeropuertos, con deuda emitida en mercados globales. Así consta en la oferta anunciada el viernes

El grupo de construcción y servicios y sus aliados ofrecen 8.750 millones de libras (12.500 millones de euros) por el grupo británico. De esta cantidad (sin contar la deuda), Ferrovial abonaría 5.600 millones de libras (8.000 millones de euros) si mantiene el 64% en el consorcio. Pero si cede el 10% a otro inversor, una posibilidad abierta, pagará 4.725 millones de libras (6.700 millones de euros). En la oferta aparece también la alternativa de excluir BAA de cotización si logra el 90% en la opa.

El mercado castigó ayer a Ferrovial, que cayó un 1,94%, el mayor descenso del Ibex ante la posibilidad de que suba su oferta por el dueño de los aeropuertos de Heathrow, Gatwick y Stansted. BAA cedió en Bolsa un 0,77%.