BNP Paribas amplía 5.500 millones su capital para comprar BNL
El banco francés BNP Paribas llevará a cabo una ampliación de capital de 5.500 millones de euros para afrontar la adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL), el sexto banco de Italia. La operación, que se realizará en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, tiene un precio de suscripción de 65,4 euros por título. Se emitirán con ello 84,03 millones de acciones nuevas.
El periodo de suscripción se inicia el próximo día 7 y concluirá el 20 de marzo, y la oferta está abierta a los inversores franceses. El grupo AXA, accionista de BNP Paribas con un 5,7% del capital, se ha comprometido a acudir a la ampliación de capital.
BNP Paribas anunció el pasado 3 de febrero su intención de hacerse con la BNL, entidad sobre la que ya habían presentado anteriormente ofertas la aseguradora italiana Unipol y el banco español BBVA. Tras la retirarse de la pugna ambos, BNP Paribas presentó una oferta por BNL a 2,92 euros por acción.
El BBVA abandonó sus planes en Italia el pasado julio, debido a los obstáculos que las autoridades económicas y políticas de ese país pusieron a la operación, así como a la aparición en escena de Unipol.
La aseguradora también tuvo que dar marcha atrás a su proyecto por las reticencias mostradas por el Banco de Italia ante su capacidad para financiar la compra de la BNL.
El grupo francés prevé sufragar la inversión con la ampliación de capital y con una emisión de fondos propios mixtos de cerca de 2.000 millones de euros.