Un total de 22 bancos participarán en el préstamo para financiar la oferta
Un total de 22 entidades financieras nacionales e internacionales han decidido finalmente participar en el préstamo sindicado de 7.806 millones de euros que permitirá cubrir el importe correspondiente a la contraprestación en efectivo de la opa hostil lanzada por Gas Natural sobre Endesa.
Las mismas fuentes destacaron el 'éxito' de la convocatoria, toda vez que casi todas las entidades que se interesaron por la operación en un principio (cerca de medio centenar), finalmente han firmado con los tres aseguradores del crédito (La Caixa, UBS y Société Générale).
La alta participación ha obligado a los coordinadores de la operación a llevar a cabo un prorrateo, ya que el montante global de las ofertas presentadas 'más que duplicaba' el capital necesario para el crédito.
Para Gas Natural, esta situación es una muestra clara del apoyo que ha suscitado la opa sobre Endesa en la comunidad financiera nacional e internacional.
La financiación necesaria para la operación tiene un plazo de vencimiento de dos años, con la opción de ampliarlo un año adicional.
El préstamo se destinará a cubrir el 34,5 % de la opa. El resto de la operación se paga con acciones.