Finaliza el plazo de aceptación de ofertas por la cadena hotelera Occidental
El proceso de venta de la cadena hotelera Occidental se encuentra en la recta final. De hecho, hoy acaba el plazo de aceptación de ofertas por parte de las compañías interesadas en la adquisición. Goldman Sachs, asesor de la operación, ha recibido varias ofertas durante esta semana y se da como finalistas a cuatro empresas : NH, Carlyle, Marriott y Starwood, según fuentes del sector. La quinta finalista estaría por definir entre las sociedades de capital riesgo, Cinven, CVC y Pai Partners.
Otras fuentes, sin embargo, dan ya como favoritas sólo a dos de ellas: la cadena presidida por Gabriele Burgio, NH, y la sociedad de capital riesgo Carlyle.
En principio, el paquete de acciones en venta sería el 30% que controla ahora Mercapital. Sin embargo, en función de la oferta que consiga ganar, la compañía hotelera podría vender la totalidad de su capital . De este modo, se desprendería de su accionariado el otro socio de referencia, La Caixa (30%), y el equipo gestor. æpermil;ste, que posee un 25% de Occidental, y las familias Lara, Lladró y García Baquero, con el 15% restante, también decidirán qué hacer cuando decidan sobre la mejor oferta.
La opción ganadora será la que presente a Mercapital la puja más alta, aunque, sin embargo, el equipo gestor de la empresa se ha decantado en estos últimos meses por una oferta que permita completar la actividad turística de sol y playa que tiene Occidental con establecimientos de ciudad. En este sentido, NH, más especializada en urbano que vacacional, ha estado anunciando últimamente su intención de potenciar el negocio de sol y playa en El Caribe y en algunos países latinoamericanos, además de impulsar el segmento de todo incluido.
No es la primera vez que se plantea en Occidental la posibilidad de completar su negocio con otra oferta. NH se acercó a ella hace dos años para presentarle esta opción, pero al final la propuesta no tuvo éxito. Las cinco empresas finalistas se disponen ahora a pasar el último filtro de selección que con toda probabilidad se hará a finales de este mes.
El sector cifra la operación en cerca de 1.000 millones de euros.