La opa de Autogrill y Altadis sobre Aldeasa logra una aceptación de casi el 96%
La opa que sobre Aldeasa lanzó RAF (filial de Autogrill que actúa de acuerdo con Altadis) se ha saldado con el 95,89% de aceptación, incluido el porcentaje que ya posee el grupo tabaquero (el 34,58% del capital). A un precio de 36,57 euros por título, supone un monto total de 736,4 millones. La participación de Altadis, que aportará como activo a la sociedad, vale 265,6 millones de euros.
La operación se financiará en un 50% con recursos propios y en un 50% con deuda, según se especifica en el folleto de opa. Con este grado de aceptación, la aportación financiera de Autogrill ascenderá a unos 370 millones de euros. El grupo italiano obtendrá parte de estos recursos a través de un crédito sindicado con la banca italiana y en el que probablemente participará algún banco español, según fuentes financieras.
En el protocolo previsto por Autogrill y Altadis se prevé que el grupo tabaquero adquiera el 50% del capital de RAF una vez que concluya la opa. Autogrill España realizará una aportación dineraria a RAF en concepto de fondos propios, mientras Altadis aporta su 36,57% del capital de Aldeasa.
El nivel de deuda que la nueva propietaria del operador de tiendas aeroportuaria logrará (es decir, RAF) se sitúa en 367 millones de euros, en línea con lo adelantado por Cinco Días el pasado día 15.
Para Gianmario Tondato Da Ruos, consejero delegado del grupo Autogrill, 'el cierre de la oferta de adquisición y la nueva estructura de propiedad de Aldeasa abre una nueva fase en la que las oportunidades de negocio en el mercado español e internacional podrán ser gestionadas de forma más eficaz'.
La compañía ya explicó a través del folleto de opa que su intención es excluir de Bolsa a la empresa recién adquirida. Si no se hace una opa de exclusión, se propondrá un plazo para permitir que ese 4,11 % de acciones de minoritarios que no han acudido a la oferta de RAF y, por tanto, aún son propietarios de acciones de Aldeasa, puedan vender sus títulos.
RAF lanzó una opa por Aldeasa el pasado 28 de enero superando así en precio a las ofertas de GEA (Mercapital, Alba y Omega) y Dufry.