Ercros prevé ampliar 126 millones su capital para comprar Aragonesas
Ercros propondrá en la junta de accionistas de junio la aprobación de una ampliación de capital de 126 millones para comprar Aragonesas a Uralita. La compañía completará la operación con dos créditos sindicados de 180 millones.
Más de cuatro meses han pasado después de que Ercros enviará un hecho relevante a la CNMV (el 2 de diciembre de 2004) en el que anunciaba la intención de adquirir a Uralita su división química, que encabeza Aragonesas. Finalmente, ayer envió otro comunicado en el que concretó que prevé aprobar en la Junta ordinaria de junio una ampliación de capital de 126 millones de euros y dos créditos sindicados por un valor global de 180 millones para financiar la operación.
Ercros ha estipulado el precio de compra de Aragonesas y su grupo de empresas (Aiscondel, Aragonesas Delsa y el 24% de las acciones de sal Doméstica) en 180 millones, sin contar con su deuda. La compañía que preside Antoni Zabalza financiará la adquisición mediante un crédito puente de 80 millones y otro a largo plazo por un importe adicional de 100 millones. Ercros no identificó las entidades financieras que liderarán los créditos. En diciembre pasado, la Generalitat catalana destacó que apoyaría esta operación con un préstamo máximo de 30 millones, instrumentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Para amortizar el crédito puente, Ercros propondrá en la próxima junta ordinaria la aprobación de una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente de 126 millones, a un precio de emisión de 0,36 euros por acción, equivalente a su valor nominal, en la proporción de tres títulos nuevos por dos acciones antiguas.
La suscripción y desembolso de la ampliación de capital, sujeta a la finalización de la auditoría legal (due diligence), a la aprobación de los consejos de administración de Uralita y de Ercros, y a las preceptivas autorizaciones de competencia, 'estaría garantizada por diversos inversores que asumirían el compromiso' de absorber las acciones 'que pudieran sobrar tras el período de suscripción preferente'.
Grupo Planeta
Ni el comunicado ni los portavoces de la compañía química añadieron nada nuevo sobre la identidad de estos posibles inversores. Sólo ha trascendido el interés de Grupo Planeta, a través de su sociedad de diversificación Inversiones Hemisferio, en entrar en la ampliación de capital. La comunicación de hecho relevante de ayer señaló que 'entre dichos inversores se encuentra Inversiones Hemisferio, cuyo compromiso de suscripción ascendería aproximadamente a 30 millones de euros'.
Ercros limitará el porcentaje de participación de los socios en el 24,9% del capital y también fijará en un tercio el máximo de los puestos del consejo de administración. Por otra parte, la CNMV investiga las circunstancias de la revalorización del 25,8% de los títulos de la compañía anteayer, antes de presentar la oferta. La cotización de Ercros cerró ayer a 0,99 euros, con una reducción del 7,48% sobre la sesión del martes pasado.