Premiere prevé ingresar 1.200 millones de euros con su salida a Bolsa
La cadena de televisión de pago alemana Premier prevé ingresar 1.200 millones de euros con su salida a Bolsa, prevista para el próximo 9 de marzo y que alcanza a un máximo del 51% del capital. La salida al parqué permitirá a la empresa aligerar la deuda de 431 millones que mantiene desde que el Grupo Kirch, que ostentaba la mayoría de las acciones de la cadena, entrara en bancarrota en 2002. Un año después, el fondo de inversión Permira compró la compañía por 220 millones y se propuso revitalizarla.
La de Premier será la mayor salida a Bolsa de una empresa alemana desde la de Deutsche Post en junio de 2004, por 1.600 millones. Premier sacará al parqué 42,1 millones de acciones a un precio de entre 24 y 28 euros. La compañía, que no logra remontar las pérdidas, venderá 12 millones de acciones, mientras que sus dueños sacarán a Bolsa 30 millones de títulos.
La horquilla de precios de las acciones supone valorar la empresa entre 1.900 millones y 2.300 millones de euros, un valor muy por debajo del estimado por HVB, Credit Suisse First Boston y UBS, los tres bancos que están preparando la operación, que estimaron que Premiere valía entre 2.200 y 3.500 millones.