Citigroup se retira del negocio de los seguros con la venta de una filial a MetLife
La aseguradora MetLife ha llegado a un acuerdo para comprar la filial de seguros de vida de Citigroup, Travelers Life & Annuity, en una transacción valorada en cerca de 11.500 millones de dólares. La compra creará la mayor compañía de seguros de vida individuales de EE UU y marca el retiro casi absoluto del negocio de los seguros de Citigroup, tras la venta en 2002 de Travelers Property Casualty.
Mediante la transacción, MetLife pagará entre 1.000 y 3.000 de dólares en acciones y el resto en efectivo, y Citigroup espera que le genere beneficios antes de impuestos de unos 2.000 millones de dólares. Junto con la compra, ambas compañías llegaron a un acuerdo a 10 años, mediante el cual Citigroup, la mayor compañía financiera del mundo, venderá productos de seguros de MetLife a través de su red de bancos y oficinas de atención al público.
MetLife dijo que la compra, la mayor que ha realizado en su historia, se traducirá en ahorros de 150 millones de dólares anuales y mayores beneficios de entre 4 a 6 centavos de dólar por acción en el año 2006.
Travelers Life & Annuity tuvo ingresos de 5.200 millones de dólares en el año 2004 y unos beneficios de 901 millones de dólares. Para financiar la compra, MetLife emitirá hasta 3.000 millones de dólares de bonos, 5.000 millones en títulos de deuda convertibles en acciones y se estima que podría también vender algunos activos.