El Pastor asegura que el precio de su ampliación es 'muy atractivo'
El Pastor iniciará el jueves, día 4, su ampliación de capital por 215,5 millones de euros. El presidente del banco, José María Arias, cree que 'habrá sobredemanda de títulos', tras las conversaciones que ha mantenido el banco con los principales accionistas.
Para tener preferencia a la hora de suscribir los títulos bastará con ser accionista del Pastor al cerrar hoy la bolsa, y en ejercicio de este derecho podrán adquirir una acción nueva de 19,764 euros de valor de emisión por cada cinco antiguas que tengan en su poder.
El precio de emisión de los nuevos títulos supone adquirir las acciones con un descuento superior al 26% frente a los 24,95 euros a los que cerró el viernes la cotización del Pastor en bolsa.
El principal accionista del Pastor, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, que posee el 45,6% del capital, acudirá a dicha ampliación, pero diluirá su participación para situarla entre el 40% al 42%, con la idea de aumentar la liquidez en Bolsa del banco.
Caixa Galicia, con el 9,95%, también tiene previsto acudir a la ampliación, lo mismo que Caja España, que controla el 5%, y prevé seguir conservando esta participación, que considera estratégica.
El presidente del Pastor, José María Arias asegura que el banco ha mantenido reuniones con los principales accionistas del Pastor y 'la impresión es muy buena', y prevé que habrá sobredemanda de títulos.
En un comunicado remitido ayer a la CNMV el Pastor asegura que a juicio de su consejo, el precio de emisión establecido es 'muy atractivo para los accionistas en las condiciones actuales de mercado, permitiéndoles seguir participando en un proyecto de crecimiento rentable que ya está dando sus frutos'.
La ampliación de capital está proyectada para 'reforzar sus recursos propios y su estructura financiera dentro del plan de expansión a tres años que el Pastor puso en marcha en febrero de 2003 y que tiene como objeto doblar el tamaño del banco en ese periodo', según consta en el folleto del banco remitido a la CNMV.
De hecho, el banco podría poner en marcha un nuevo plan estratégico antes de lo previsto al estar cumpliéndose con antelación los objetivos del vigente. Durante los 18 primeros meses de aplicación del actual ha elevado un 80% la inversión crediticia y ha abierto 101 sucursales.
'Un núcleo estable es garantía de independencia', según su presidente
El Pastor emitirá más de 10,9 millones de acciones, equivalentes al 20% de su capital.El periodo de suscripción se inicia el jueves y finaliza el 18 de este mes.Su presidente es partidario de dar mayor liquidez a los títulos del Pastor, aunque sin renunciar a un núcleo estable de accionistas, que es 'garantía de la independencia del banco'.El banco ha creado un nuevo fondo de titulización de préstamos concedidos a pymes por 800 millones de euros y cuya colocación se ha realizado en más del 50% entre inversores institucionales en España, Alemania y Reino Unido.