La banca alemana cree que la unión de SCH y Abbey animará las fusiones
El presidente de la federación bancaria alemana, Rolf Breuer, ha calificado la fusión entre SCH y Abbey como un hito para las necesarias consolidaciones europeas. El sector financiero germano apoya de forma unánime las fusiones europeas como única forma de hacer frente a la amenaza de la banca de EE UU.
La operación de compra del británico Abbey por parte del Santander ha empezado a animar a la banca europea, cada vez más abierta a iniciar procesos de fusiones transfronterizas, operaciones que ya cuentan con el apoyo explícito de la Comisión Europea. Ayer fue la banca alemana quien apoyó la operación del SCH y el Abbey y dió un nuevo espaldarazo a las consolidación bancaria europea.
Rolf Breuer señaló que encuentra en la prevista fusión entre el Santander y Abbey National un hito para la consolidación de los bancos en Europa. En una entrevista que el diario alemán Handelsblatt publicaba ayer, Breuer, ex presidente del Deutsche Bank, dijo que 'el esperado cambio en la filosofía de fusiones abre nuevas posibilidades'.
Breuer añadió que en caso de que la alianza del SCH y Abbey tenga éxito, 'Alemania también podría ser incluido en las consideraciones de fusión de otros bancos europeos'. No es la primera vez que Breuer da un apoyo explícito a las fusiones. En julio ya declaró que los bancos germanos 'deben ser parte de grupos paneuropeos'. Para Breuer en esta consolidación, Deutsche Bank debería tener un papel activo, mientras que Hypovereinsbank y Commerzbank, segundo y tercer banco del país, podrían ser fácilmente adquiridos por entidades extranjeras.
El Deutsche lamenta que la escasa integración financiera perjudique a los bancos de la UE
Josef Ackermann, el presidente del primer banco alemán, el Deutsche Bank, también se manifestó ayer en esta misma línea al poner énfasis en la necesidad de realizar fusiones en el sector bancario de Europa para hacer frente a la competencia de los grandes grupos estadounidenses.
El ejecutivo, que participó ayer en un congreso sobre banca, destacó que la posibilidad de afrontar riesgos más elevados es la principal ventaja competitiva de los grandes bancos estadounidenses.
Ackermann consideró que la falta de integración de los mercados financieros europeos también perjudica la rentabilidad de las entidades de crédito en Europa.
El ejecutivo de origen suizo concretó que las fusiones ganan importancia para Deutsche Bank y afirmó que un fortalecimiento en el mercado alemán puede ser interesante. El propio Deutsche ha sido protagonista de continúas especulaciones que le atribuyen ofertas del suizo Credit Suisse o los estadounidenses Citigroup y JP Morgan. Ackermann también confirmó que su banco negoció la compra de Deutsche Postbank.
Documentación a los accionistas
El Abbey remitirá a sus accionistas la semana próxima la información detallada de la oferta de compra que ha recibido del Santander, aunque ni el Abbey ni el SCH hicieron comentarios.La publicación del esquema pone en marcha el reloj para la oferta del Santander, que tiene un período mínimo de 21 días antes de que se celebren las juntas de accionistas que deben aprobar la operación. Algunos analistas creen que la publicidad de la oferta podría disparar la presentación de otras a manos de bancos británicos, como el HBOS, que podría analizar los detalles del acuerdo del Santander antes de decidirsobre su propia oferta. HBOS es el único que ha reconocido que estudia si lanza una contraoferta o no. El SCH, por otra parte, ha anunciado una emisión de participaciones preferentes por entre 500 y 750 millones de euros, que servirá para mejorar sus ratios de capital, que bajarán muy ligeramente tras la compra de Abbey. Los títulos de la emisión se venderán en España y principalmente a inversores minoristas. El ratio de capital Tier I del Santander pasará así del 8,1% al 8,2%.