El Pastor lanza su mayor emisión de bonos hipotecarios
El Banco Pastor ha lanzado una emisión de bonos de titulización hipotecaria por 1.000 millones de euros, el mayor importe emitido hasta ahora por la entidad y una de las mayores en el sector financiero.
El banco ha colocado con éxito la emisión entre inversores institucionales de ámbito internacional y se ha registrado un volumen de demanda superior al objetivo anunciado, según un comunicado de la entidad. Se trata de la cuarta emisión de este tipo de títulos, respaldados en préstamos hipotecarios, que realiza el banco y su octava titulización.
En la colocación se ha distribuido sobre todo entre inversores de España, Portugal, Francia, Reino Unido, y Alemania. Casi el 50% ha sido suscrita por bancos y el 35% por gestoras de activos. El Pastor ha colaborado en la distribución y ha colocado en torno al 50%. Los principales administradores de la emisión han sido Calyon y HSBC.
El Pastor, muy activo en hipotecas, recurre como otras entidades financieras a este tipo de emisiones que les permiten captar recursos en el mercado y al mismo tiempo refinanciar los préstamos.