Iberdrola coloca en Estados Unidos una emisión privada de bonos por 450 millones
Iberdrola ha colocado en Estados Unidos una emisión de bonos privados por valor de 450 millones de dólares, a 7, 10, 12 y 15 años y con un interés equivalente al tipo interbancario mas 28 puntos básicos, informó ayer la compañía eléctrica dirigida por Ignacio Sánchez-Galán.
La emisión, la primera de estas características que realiza en el mercado estadounidense una compañía eléctrica española, se cerró el pasado miércoles y estuvo coordinada por ABN Amro y Royal Bank of Scotland, añade la comunicación de la eléctrica.
Refinanciación
Esta operación permitirá a Iberdrola reinanciar la deuda y alargar la vida media de la misma, con un criterio de 'prudencia financiera', así como continuar afrontando las inversiones previstas en su plan estratégico, que en el periodo 2001-2008 esta previsto que alcance los 16.200 millones. Según la propia compañía eléctrica, antes de culminar la operación realizó diversas presentaciones en Estados Unidos y Londres antes 30 potenciales inversores. Finalmente la emisión fue colocada entre un total de 17 entidades, tras recibir ordenes de 22 por un total de 765 millones.
Por otro lado la compañía eléctrica y su comité de empres, en la que que se encuentran representados los sindicatos, UGT, CC.OO., ATYPE, USO y CGT, han alcanzado un preacuerdo sobre el convenio colectivo para el periodo 2004-2006, que prevé un aumento de los salarios equivalente al IPC previsto más 0,5 puntos, con cláusula de revisión salarial.
Además, el texto establece el pago de un plus de productividad del 0,5% sobre el salario base de calificación, que la empresa abonará sus 8.400 trabajadores.