Telecinco saca a bolsa el 35% de su capital

La operación tiene el objetivo de dar salida a dos de sus máximos accionistas, Dresdner Bank y Ice Capital. Los títulos de la cadena de televisión costarán entre 9,35 y 10,15 euros por acción, lo que supone valorar la compañía entre 2.300 y 2.500 millones de euros. Estos son las principales claves de la operación:

DATOS PRINCIPALES

Los títulos de la cadena costarán entre 9,35 y 10,15 euros

Capital en venta:

34,6% (85,3 millones de acciones)

Precios orientativos:

9,35- 10,15 euros

Valoración estimada

2.306,1- 2.503,4 millones

Cantidad exigible:

1.200- 60.000 euros

FECHAS

Precio inversores minoristas: 16 de junio

Precio inversores institucionales:

22 de junio

Precio definitivo:

22 de junio

Salida a bolsa:

24 de junio

Plazo solicitud:

9-16 de junio

TRAMOS

Particulares:

10% (24,66 millones de títulos)

Institucionales españoles:

3,99% (9,84 millones de acciones)

Institucionales internacionales:

15,97% (39,37 millones de acciones)

Empleados:

0,12% (0,3 millones de títulos)

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Entidades colocadoras:
4,51% (11,12 millones)