Comisiones

La gran banca cubre el 64,5% de sus gastos con las comisiones

Las cinco primeras entidades financieras de España ingresaron 2.481,6 millones de euros en concepto de comisiones. El SCH, BBVA, Popular y La Caixa y Caja Madrid incrementaron un 7,6% los ingresos por comisiones y ya cubren con ello casi dos terceras partes de sus gastos generales.

Mientras los márgenes de intermediación (la diferencia entre lo que las entidades pagan por depósitos y lo que cobran por crédito) siguen sin variar significativamente por los bajos tipos de interés, bancos y cajas continúan engrosando sus ingresos por comisiones por servicios y productos. En el primer trimestre de este año, el volumen logrado por este concepto ha derivado en una cobertura sobre los gastos generales del 64,5%, casi cinco puntos por encima del 59,6% conseguido en el mismo trimestre de 2003.

La política de ajuste permanente en los costes ha seguido dando sus frutos en este primer trimestre del año, como ya lo había hecho a lo largo de 2003. En concreto, los gastos generales han pasado de 3.867 millones en el período enero-marzo del año pasado a 3.846 en el primer trimestre de 2004, un retroceso del 0,5%. Así y de manera persistente, los ingresos por comisiones van ocupando un lugar preponderante en la financiación de los costes de las entidades del sistema.

En el caso del Grupo Santander, las comisiones pasaron de 998,5 millones en el primer trimestre del año pasado a 1.106,6 en los primeros tres meses de este año, una subida del 10,83%. Sus gastos generales subieron un 4,1%. El BBVA, por su parte, logró un avance del 2,3%, al sumar comisiones por 824 millones de euros contra 806 millones en el mismo período de 2003. La Caixa registró un aumento más espectacular entre ambos períodos al crecer un 15,2%, un porcentaje que triplica al del aumento de sus gastos generales. En este último segmento, el BBVA consiguió los mejores resultados de los cinco grandes, al reducir esos gastos en un 1,7%. Caja Madrid avanza un 1,6% en sus ingresos por comisiones y el Banco Popular obtiene casi los mismos resultados porcentuales que el SCH, al crecer 10,7% frente al 8,2% de incrementos de sus gastos generales.

Los gastos generales fueron de 3.846 millones en el primer trimestre del año

Por otra parte, la tasa de cobertura de gastos del SCH llegó al 67,4% frente al 63,4% del mismo trimestre del año pasado.

El BBVA alcanzó un 67,1% frente al 64,5% anterior; La Caixa un 48,8% frente al 39,7%; Caja Madrid un 55,7% frente al 46% y Banco Popular, apenas por encima de los niveles anteriores, obtiene una cobertura del 75% contra el 74,2% en el primer trimestre de 2003.

El impulso de los productos financieros

Seguros y fondos suben los ingresos del SCH

Las comisiones del principal banco español han crecido un 10,83% merced a la contribución del negocio de seguros y fondos de inversión y pensiones. En un plano inferior pero significativo, las tarjetas de crédito y débito también ayudaron a tirar hacia arriba los ingresos del SCH. En concreto, las comisiones generadas por los seguros totalizaron 119,2 millones de euros, un crecimiento del 79,34% respecto del primer trimestre del año pasado, mientras que en fondos el banco ingresó 373,9 millones, un 24,08% más que en el mismo período de 2003. Las comisiones por tarjetas crecieron un 11,66%, una cifra muy similar al incremento promedio. En cambio, los ingresos por valores cayeron un 8,68% .

La banca electrónica empuja a La Caixa

De las cinco mayores entidades del sistema español, La Caixa ha destacado en este primer trimestre por el mayor crecimiento en ingresos por comisiones. Con un 15,2%, la caja de ahorros de Cataluña se ha situado bien por encima del SCH (10,83%) y del Popular (10,7%), con particular éxito en fondos de inversión, valores, y seguros y fondos de pensiones. En estos tres segmentos, La Caixa ha conseguido crecer un 23,2%, 23,6% y 16,8%, respectivamente. Pero importa señalar, en este trimestre, el buen comportamiento de los ingresos por el uso de banca electrónica que ha generado un 11,6% de comisiones que en el mismo período de 2003. Un negocio que La Caixa cuida cada vez más.

Un 30% del margen ordinario

Los ingresos acumulados por los tres bancos y dos cajas suponen un 30,06% del margen ordinario del primer trimestre de este año. En concreto, las comisiones totalizaron 2.481,6 millones de euros frente a un volumen por margen ordinario de 8.251 millones. Se trata de una relación exactamente igual a la registrada a finales de 2003. En el caso del SCH, el ratio es del 32,9%, mientras que para el BBVA desciende al 30,8%. En cambio, La Caixa muestra una relación muy inferior entre comisiones y margen ordinario: 24,7%. Un porcentaje casi igual se da en el caso de Caja Madrid (24,9%) y también para el Banco Popular (25%). Los dos grandes bancos siguen marcando el sendero en este terreno.