Nomura Research lanzará la mayor OPV de Japón este año

Nomura Research Institute, la división de estudios de mercado y sistemas informáticos de la mayor agencia de valores de Japón, puede recaudar hasta 228.000 millones de pesetas (1.370 millones de euros) en la mayor oferta pública inicial de acciones del país este año.

Nomura gestionará la venta de 13,6 millones de acciones nuevas y existentes de su filial Nomura Research en el mercado doméstico, así como en el exterior, y fijará un precio de entre 15.000 y 16.700 pesetas por título. El rango de precios que la entidad había sugerido en el folleto informativo en septiembre, en un intento anterior de salir a Bolsa, era de 15.000 a 18.000 pesetas.

A pesar de que el índice Nikkei ha ganado un 12% desde el mínimo de septiembre, las condiciones de mercado no son favorables para la salida a Bolsa, manifestó Hiroyuki Nakai, director de investigación de la firma de análisis Tokai Tokyo Research.

"Nomura Research tenía que ofrecer un precio más bajo porque las perspectivas para las empresas y la economía en Japón no han cambiado", dijo Nakai. "Las ganancias de los mercados en Estados Unidos han dado un impulso a las Bolsas japonesas, pero puede que no dure"'.

La empresa concretará el precio el 6 de diciembre y las acciones empezarán a cotizar en Tokio el 17 de diciembre.

La compañía canceló la colocación en septiembre tras el atentado en EE UU, ya que los inversores de Nueva York no estaban en igualdad de condiciones para comprar títulos, según el grupo.