El Monte vende deuda garantizada con préstamos al consumo
El Monte lanzará la primera titulización de préstamos al consumo del país por valor de 38.600 millones de pesetas, 232 millones de euros. Esto supone una innovación en los instrumentos de financiación de las cajas de ahorros, que se une a las ya utilizadas cédulas hipotecarias y las euronotas.
La emisión, que se desembolsará el 14 de marzo, está dirigida por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la gestora Ahorro y Titulización (propiedad al 50% de CECA y Ahorro Corporación). Los 38.600 millones de pesetas en títulos representan el 10% de la cartera de créditos al consumo de la caja sevillana.
Los bonos se colocarán en el mercado internacional -especialmente en el europeo- en dos tramos: uno por 34.741 millones de pesetas, 208,8 millones de euros, calificado por la agencia Moody's como Aaa, y otro de 3.860 millones de pesetas, 23,2 millones de euros, con calificación de Baa3.
Cada bono tendrá un valor nominal de 16,63 millones de pesetas, 100.000 millones de euros, y contará con tipo de interés variable igual al euribor más un 0,35%. El rendimiento se pagará trimestralmente.
Los títulos tendrán un plazo de tres años y medio y se colocarán también en el mercado de renta fija AIAF. Están destinados principalmente a inversores institucionales. Las entidades aseguradoras son el banco británico Barclays y el francés Société Générale.
Captación de recursos
"Esto supone abrir nuevas fuentes de captación de recursos" de la entidad, señaló ayer Fernando Faces, director general gerente de El Monte. "Es una nueva vía de financiación en el mercado internacional", destacó José Antonio Olavarrieta, director general adjunto de la CECA.
Además de esta operación, la gestora de fondos de titulización de la CECA y de Ahorro Corporación tiene en proyecto otros tres planes para titulizar un fondo de pymes, emitir pagarés de empresa y cédulas hipotecarias.