Colonial amplía capital por 253 millones para realizar adquisiciones
La inmobiliaria lanza una ampliación acelerada equivalentes al 10% de su capital Emitirá un máximo de 35,64 millones de nuevos títulos entre institucionales
Colonial ha lanzado una ampliación de capital acelerada por un importe efectivo de 253 millones de euros y destinada exclusivamente a inversores cualificados, informó la inmobiliaria patrimonialista este jueves a la CNMV
Con esta operación, la firma busca reforzar sus recursos propios con el fin de poder “aprovechar las oportunidades de inversión” que actualmente presenta el mercado y abordar inversiones de mejora en su actual cartera de edificios. Además, le permitirá mantener el rating con amoritzaciones de deuda si así lo considera la compañía, que actualmente evalúa si se convierte en un socimi.
En virtud de la operación, Colonial emitirá un máximo de 35,64 millones de nuevos títulos, equivalentes al 9,99% de su capital social actual. La compañía que preside Juan José Brugera concluyó la sesión de Bolsa de este jueves a 7,314 euros por acción. El precio de la ampliación es de 7,10 euros por acción, de los que 2,50 euros corresponden a valor nominal y 4,60 euros a prima de emisión, lo que supone un descuento del 2,9% respecto al cierre de ayer.
La ampliación no reserva derecho de suscripción preferente de acciones para los actuales accionistas, que podrían ver así diluida su participación.Los principales socios de Colonial son el grupo mexicano Finaccess con un 12% y el fondo soberano de Qatar con un 11,7%. Además, la familia Puig acaba de entrar en su capital con un 4,7%.
Estrategia de crecimiento
Colonial lanza la ampliación mientras aborda una estrategia de crecimiento en la que ya ha invertido un total de 1.760 millones de euros desde que en 2015 concluyó su reestructuración y que abarca desde compras de activos hasta el aumento de participación en su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL), pasando por la entrada en el capital de la socimi Axiare.
La última de las operaciones de compra es la anunciada el pasado mes de febrero, por 400 millones, que incluye activos en París, Madrid y Barcelona, en este caso en alianza con la familia Puig, su nuevo accionista.
Durante la presentación a analistas de los resultados trimestrales este miércoles, el consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, avanzó que la firma “mirará” los edificios de oficinas que Hispania prevé poner a la venta, una cartera de 25 inmuebles repartidos entre Madrid y Barcelona que a cierre del pasado año estaba valorada en 520 millones de euros. El primer ejecutivo de la firma patrimonialista indicó que analizarán estos activos “al igual que estudia otras potenciales adquisiciones que salen al mercado”.