Grant Thornton compra la firma estadounidense CBIZ por 5.000 millones de dólares
La operación, respaldada por el fondo New Mountain Capital, dará origen al quinto mayor proveedor de servicios profesionales en EE UU
Grant Thornton Advisors, propietaria de Grant Thornton España, ha suscrito un acuerdo para adquirir CBIZ en una operación totalmente en efectivo por un valor empresarial de 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros), en la que será la mayor transacción de su tipo en más de 25 años, dando origen al quinto mayor proveedor de servicios profesionales en Estados Unidos.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares (48,33 euros, al cambio actual) en efectivo por acción, lo que representa una prima del 17,8% sobre el precio de las acciones de esta firma al cierre de la sesión del martes y de aproximadamente el 54% sobre el precio medio ponderado por volumen de los títulos de CBIZ en los últimos 30 días.
New Mountain Capital, que lideró la inversión realizada en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024 e impulsó la estrategia de crecimiento de la firma, aportará capital adicional para respaldar esta operación. Una vez completada la transacción, CBIZ pasará a ser propiedad exclusiva de Grant Thornton Advisors, y las acciones ordinarias de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Se prevé que la adquisición se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de CBIZ, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales.
Con esta fusión, la plataforma multinacional tendrá presencia en más de 20 países y territorios, generará casi 7.500 millones de dólares (6.592 millones de euros) en ingresos y empleará a más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico. Asimismo, tras el cierre de la transacción, Grant Thornton Advisors tiene previsto segregar la división Benefits & Insurance Services (Servicios de beneficios y seguros) de CBIZ y convertirla en una empresa independiente respaldada por New Mountain Capital.
“Al combinar nuestra plataforma multinacional con la sólida presencia de mercado de CBIZ, ampliamos nuestra capacidad para apoyar a las empresas en cada etapa de su crecimiento, desde su desarrollo inicial hasta su expansión global”, ha comentado Jim Peko, consejero delegado de Grant Thornton Advisors. Por su parte, Jerry Grisko, presidente y consejero delegado de CBIZ, considera que “es una fusión histórica” con una complementariedad cultural y estratégica, que genera un valor significativo para los accionistas de CBIZ.