Parlem convoca junta extraordinaria ante la presión de Inveready
La operadora catalana busca esquivar el preconcurso de acreedores mediante una reestructuración de sus fondos propios y una posterior ampliación dineraria
El consejo de administración de Parlem Telecom acordó convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 7 de agosto con el objetivo de aprobar una capitalización de deuda de 17,5 millones de euros y una posterior ampliación de capital de 7,95 millones de euros. La medida busca estabilizar de forma inmediata la estructura financiera de la operadora móvil virtual y esquivar el procedimiento concursal, tras vencer formalmente esta semana una deuda líquida y exigible de 17,9 millones de euros reclamada conjuntamente por la gestora de fondos Inveready y otros dos acreedores financieros.
El máximo órgano de gestión de la compañía detalló que la convocatoria oficial responde a la solicitud formal formulada por Global Portfolio Investment, el vehículo financiero de la familia Domínguez (propietarios de Mayoral), que ostenta el 19,14% del capital social. Esta petición, que cuenta con el respaldo de más del 50% del accionariado de la operadora catalana, se formalizó mediante un requerimiento notarial encaminado a forzar la conversión de los pasivos vencidos en acciones de nueva emisión, evitando con ello la ejecución judicial que la gestora Inveready ya ha promovido en los juzgados de lo mercantil de Barcelona.
La propuesta principal que se someterá a votación -el 7 de agosto en primera convocatoria y el 10 de agosto en segunda si no hay acuerdo- consiste en una ampliación de capital por compensación de créditos por un importe agregado de 17,5 millones de euros. De conformidad con las exigencias del derecho mercantil español, dicha capitalización se estructurará a través de cinco acuerdos independientes correspondientes a los diferentes tramos de deuda objeto de transformación. El movimiento extinguirá la mayor parte de la deuda financiera actual y transformará el equilibrio de poder interno de Parlem, según ha comunicado la operadora catalana.
Según los términos de la oferta trasladada al mercado, la conversión se ejecutará a un precio de emisión de 0,80 euros por acción. La gestora de fondos Inveready, presidida por Josep María Echarri, pasará de controlar el 11,52% actual a superar el 45% del capital social de la operadora de telecomunicaciones. Esta cifra se ha fijado estratégicamente para mantenerse por debajo del umbral legal del 50%, lo que exime a la firma acreedora de la obligación jurídica de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones en circulación.
La exigencia de pago inmediato ejecutada por Inveready se materializó tras vencer los plazos de cuatro emisiones de obligaciones convertibles de las que la gestora es titular. En paralelo, una entidad financiera vinculada al propio fondo aplicó una cláusula de vencimiento cruzado (cross-default) para declarar vencido de manera anticipada un acuerdo de financiación de línea de crédito revolvente (Revolving Facility Agreement).
Dos tenedores minoritarios de deuda adicionales reclamaron el reembolso de sus títulos, si bien comunicaron su disposición a negociar un calendario de pagos flexible, alternativa que Inveready ha rechazado de forma explícita hasta el momento.