La CNMV admite a trámite la solicitud de autorización de la OPA de Helena Revoredo sobre el 15% de Prosegur
La solicitud fue registrada ante el regulador el pasado 12 de diciembre
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido este jueves a trámite la solicitud de autorización de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) parcial presentada por Gubel, sociedad controlada por la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, sobre el 15% de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros. Revoredo había registrado la operación ante el regulador el pasado 12 de diciembre, lo que ponía en marcha el reloj de la normativa de opas, que daba a las autoridades cinco días hábiles para admitir la oferta a trámite.
Sin embargo, la CNMV ha aclarado que la admisión a trámite “no supone pronunciamiento sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, ni de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos”. Para esto, el regulador tiene 20 días hábiles, que puede prolongar de manera indefinida.
Revoredo, a través de Gubel y de su filial íntegramente participada por Prorevosa, es titular directa e indirectamente del 59,89% del capital social de Prosegur y del 61,44% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, de triunfar la OPA, Revoredo controlaría el 75% de la compañía de seguridad.
Las acciones de Prosegur en manos de Gubel se inmovilizarán hasta la finalización de la OPA. La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, que es el único en el que cotizan las acciones de Prosegur, aunque va dirigida a todos los accionistas, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Gubel ha asegurado que “tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta”. De hecho, precisa que esta contraprestación “estará garantizada por un aval bancario”.
Detalles de la operación
La OPA se dirige a todos los titulares de acciones de Prosegur y se extiende a la adquisición de un máximo de 81.754.030 acciones a un precio de 1,83 euros por título en efectivo, lo que supone una prima del 27,4% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Prosegur (1,43 euros); del 28,55% sobre el precio medio ponderado de 1,424 euros por acción del último mes; del 21,05% sobre el precio medio ponderado de 1,512 euros por acción de los últimos tres meses, y del 15,51% sobre el precio medio ponderado de 1,584 euros por acción de los últimos seis meses.
De acuerdo con lo especificado en el anuncio de la oferta, si Prosegur realizara cualquier reparto de dividendos, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la OPA, el precio de la oferta (1,83 euros por título) se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto o distribución, siempre que dicha distribución se realice con anterioridad a la liquidación de la OPA.
No obstante, esto no será de aplicación en relación con el dividendo con cargo a reservas voluntarias, a razón de 0,0661 euros brutos por acción, aprobado por la junta general ordinaria de Prosegur celebrada el pasado 7 de junio y cuyo pago se ha realizado este jueves.
Gubel aseguró, en el anuncio previo a la OPA remitido a la CNMV, que esta oferta “no constituye una concentración económica y, en consecuencia, no está sujeta a la obligación de notificación ni a la obtención de ninguna autorización o no oposición, con carácter previo o posterior a su formulación, por parte de la Comisión Europea, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o de cualquier otra autoridad de competencia”.
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