Renta 4 fija en 9,25 euros el precio definitivo, en la parte baja de la horquilla orientativa
Renta 4 ha fijado en 9,25 euros por acción el precio definitivo de su oferta, con el que se convertirá el próximo miércoles, 14 de noviembre, en el octavo estreno del año en el parqué español.
La empresa dedicada al sector de servicios de ahorro e inversión fijó su precio máximo minorista en la parte más alta de la banda indicativa, establecida entre 8,80 y 10,80 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad entre 358 y 439 millones. Si bien, en consecuencia con lo establecido en el folleto de salida a Bolsa de la entidad, el precio minorista definitivo será de 9,25 euros por acción.
En el comunicado remitido a la CNMV se indica que en la ampliación de capital correspondiente a la Oferta Pública de Suscripción (OPS) habrá una prima de emisión de 72.544.450,50 euros, siendo la prima por acción de 8,85 euros.
La demanda en el tramo para inversores cualificados ha superado en 2,09 veces el número de acciones asignadas a estos inversores, según indicó la compañía. Y en 1,42 veces el número de acciones asignadas a dicho tramo, teniendo en cuenta el precio medio de la banda de precios indicativa y no vinculante (9,80 euros).
CincoDías.com
Además, el volumen de acciones designado al tramo minorista de la oferta no ha sido suficiente para atender a todos los mandatos, por lo que las solicitudes no han podido ser atendidas en su totalidad y se ha ejecutado un prorrateo, cuyo resultado ha sido la adjudicación de 138 acciones por cada mandato no revocado ni anulado.
La oferta con la que Renta 4 colocará en bolsa un máximo del 27% de su capital, se divide en una oferta pública de suscripción (OPS) y una de venta (OPV), consistirá en un tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
En total, la oferta distribuirá 9,82 millones de acciones, ampliables en 1,47 millones de títulos más si se ejerce la 'green-shoe'. La OPS comprenderá 8,19 millones de títulos de nueva emisión y la OPV 1,62 millones de acciones.