SCH participa en la salida a Bolsa de Renta Corporación

El grupo Santander participará como colocador del tramo español en la salida a Bolsa de la compañía inmobiliaria Renta Corporación, según han indicado fuentes cercanas al proceso de OPV.

Morgan Stanley mantendrá el papel de coordinador global de la operación; otras entidades financieras que participan en la salida a Bolsa de la compañía que dirige la ex ministra del Gobierno Aznar Anna Birulés son Gaesco, Banco Sabadell, Fibank, ING y Banco Espírito Santo. Las mismas fuentes señalan que Atlas Capital asesorará a la empresa inmobiliaria en su salida a Bolsa, la primera española desde la de Corporación Dermoestética, la única OPV española de 2005.

Renta Corporación ha convocado Junta General de Accionistas el próximo 9 de febrero para proponer la admisión a negociación en las Bolsas de Madrid y Barcelona del capital de la sociedad. Su accionariado está compuesto de la siguiente manera: los socios fundadores poseen el 57,2%; ejecutivos y empleados controlan el 12,4%; la sociedad de inversión 3i tiene el 9,9%; Carlos Tusquets posee el 1,5%; otros accionistas el 10,6% y las organizaciones no gubernamentales (ONG) Unicef, Intermón y la Fundación Renta Corporación controlan el 8,4% del capital. Las dos ONG han confirmado a Cinco Días que en virtud de un acuerdo con la compañía colocarán su participación en la OPV. Lo mismo se espera de la sociedad de capital riesgo 3i, que compró su 9,9% de Renta Corporación a finales de 2004 por 20 millones de euros haga lo mismo.

Las fuentes consultadas que participan en la OPV de Renta Corporación indican que la compañía destinará a Bolsa cerca del 40% de su capital y que los fundadores de la empresa mantendrán el control de la compañía.