Endesa y sus socios en Elettrogen consiguen un crédito de 266.217 millones
El consorcio adjudicatario de la generadora italiana Elettrogen, compuesto por Endesa, BSCH y la italiana ASM Brescia, ha obtenido un préstamo a medio plazo de 266.217 millones de pesetas (1.600 millones de euros) del Dresdner Kleinwort Wasserstein para financiar la compra, según comunicó ayer Endesa.
La sindicación del préstamo está prevista para los primeros días del próximo mes de septiembre. Con este dinero, el consorcio, elegido para hacerse con los activos de generación dentro del proceso de desinversión que está realizando la eléctrica italiana Enel, podrá financiar la operación.
Endesa lidera el consorcio con una participación del 45%, mientras que BSCH cuenta con un 40% del capital y el resto está en manos de la compañía distribuidora ASM Brescia SPA. La eléctrica española destaca que, aunque es el accionista principal del consorcio, no posee una participación mayoritaria, por lo que este préstamo "no se suma" a la deuda consolidada de la compañía. Endesa había diseñado la operación para que no supusiera un incremento del endeudamiento de la sociedad. Para ello va a financiar el coste de la compra con los ingresos que va a obtener con desinversiones. A finales de octubre se conocerá quién es el adjudicatario de los activos que conforman la nueva Viesgo. Cinco grupos (tres compañías europeas y dos estadounidenses) han sido preseleccionados para optar a la compra de la filial de Endesa, que dará a su adjudicatario un 5% del mercado nacional y se convertirá en la quinta eléctrica española.
A finales de julio Enel, cuyo accionista mayoritario es el Estado italiano, adjudicó a este consorcio la sociedad Elettrogen, que cuenta con centrales eléctricas con una capacidad de 5.438 megavatios. El importe de la adjudicación ascendía a 2.630 millones de euros (437.600 millones de pesetas), más unos compromisos de inversión, básicamente en generación, de 900 millones de euros (5.900 millones de pesetas) que serán asumidos por la propia compañía italiana.