CaixaBank anticipa su plan de financiación para 2026 con una emisión de 500 millones de libras en Reino Unido
Es la la octava emisión del banco este año y la primera en el país desde hace casi dos años
CaixaBank adelanta su plan de financiación para 2026, con una emisión en libras que coincide con la refinanciación de la emisión de 500 millones de libras con vencimiento en diciembre de 2026 y opción de amortización anticipada este año y que fue emitido en 2021. La demanda ha triplicado el importe finalmente colocado. Pagará un cupón del 4,75%, frente al 1,5% de los bonos que reemplaza.
CaixaBank ha sacado partido de las condiciones favorables del mercado y el sentimiento positivo de los inversores tras las discusiones sobre el Presupuesto del Reino Unido y ha colocado un bono sénior no preferente por valor de 500 millones de libras, con vencimiento a seis años y opción de amortización anticipada en el quinto año. Es la octava emisión de la entidad en 2025 y la primera del año en libras esterlinas.
Esta emisión marca el regreso de CaixaBank al mercado del Reino Unido tras la emisión Tier 2 de enero de 2023. “La colocación coincide en fecha con la amortización del primer bono emitido por la entidad en libras esterlinas, que se ha llevado a cabo el día de hoy”, señala el banco en una nota.
Teniendo esto en cuenta, el banco cuenta con tres emisiones públicas vivas en libras esterlinas en circulación, dos emisiones de bonos y una emisión de bonos subordinados Tier 2.“Esta emisión, junto con el triple tramo senior no preferente en dólares (3.000 millones) de junio, contribuye a diversificar la base inversora de CaixaBank”, afirma la entidad en un comunicado. De hecho, el 34% del plan de financiación de 2025 del banco se ha ejecutado en divisa no euro.
La demanda final ha superado los 1.500 millones de libras lo que ha permitido fijar el precio en los 98 puntos básicos sobre sobre el bono del Tesoro de Reino Unido, 12 por debajo del nivel inicialmente previsto. El cupón ha quedado fijado en el 4,75%.
Esta es la tercera emisión de deuda sénior no preferente del año de CaixaBank, después de la de 1.000 millones de euros realizada en enero y el triple tramo en dólares estadounidenses emitido en julio por un valor total de 3.000 millones de dólares. La operación se enmarca en los planes de financiación mayorista proyectados en el plan estratégico 2025-2027.
CaixaBank continúa reforzando su posición de pasivos que pueden emplearse en caso de un hipotético rescate y reafirma el compromiso del banco de seguir aumentando la protección de acreedores senior y depositantes.
Las entidades encargadas de ejecutar la colocación han sido la propia CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.