El fondo GIP BlackRock cierra la venta del 11,4% de Naturgy por 2.791 millones y un 5,6% de descuento
La venta se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada
El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha comunicado el cierre de la venta del 11,4% del capital de Naturgy, una operación que anunció el lunes tras la sesión bursátil. El fondo ha cerrado la colocación de 110.753.554 acciones de la empresa energética por un total de 2.791 millones de euros. El precio de colocación, de 25,20 euros por título, supone un descuento del 5,6% respecto a los 26,7 euros de cierre de Naturgy el lunes. Las acciones de la gasista pierden hoy un 7%.
La venta se ha llevado a cabo mediante el proceso de colocación acelerada. JP Morgan y Goldman Sachs han actuado como coordinadores de la operación. De momento se desconoce quién (o quiénes) han sido los compradores del paquete accionarial.
Tras la liquidación de la colocación acelerada, GIP “dejará de ser titular de acciones ordinarias de la sociedad”, según el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez consumada su salida, el accionariado de Naturgy queda encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital). La marcha de GIP de accionariado de Naturgy obligará a reordenar de nuevo el consejo, ya que tenía tres representantes.
Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%. BlackRock ya colocó un primer paquete en noviembre a un precio de 24,7 euros por acción. GIP inició entonces su desinversión en la energética, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros.