OHLA cierra el acuerdo de la ampliación horas antes de la junta y emitirá 50 millones más en bonos
La constructora celebra mañana su junta de accionistas para ratificar el nuevo accionariado
A pocas horas de la primera convocatoria de su junta de accionistas, aunque no se celebrará hasta mañana en segunda, OHLA ha anunciado que tiene cerrado el acuerdo que permitirá la ampliación de capital que salve una situación de números rojos a corto plazo que la ponía al borde de la quiebra. “La compañía informa de que los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado su compromiso de inversión, dando por cumplidas las condiciones vinculadas a los acuerdos a alcanzar con bancos y bonistas a que sujetaron sus compromisos de inversión”, ha comunicado esta mañana en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Del mismo modo, los accionistas de referencia de OHLA y Excelsior Times, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro -presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health-, han acordado analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a seis años, como parte del plan de refinanciación de la compañía.
Estos bonos convertibles, subordinados a la deuda sénior de la compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a opción de los tenedores a partir del segundo año.
No obstante, OHLA estima que la conversión podría realizarse a un tipo que vaya en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para este martes, en segunda convocatoria, “avalado, en su caso, por un experto independiente”.
La emisión de estos bonos convertibles se someterá a la aprobación del consejo de administración para llevarla posteriormente a la aprobación de los accionistas en una futura junta general extraordinaria.
Tras esta nueva comunicación de la compañía a la CNMV, las acciones de OHLA han abierto al alza. En concreto, cerca de las diez de este lunes se revalorizaban un 2,6%, hasta los 0,30 euros por título, pero han llegado a escalar más de un 4% en los primeros compases de la sesión.
Al reflotamiento de OHLA acude un consorcio liderado por José Elías, fundador y presidente de Audax Renovables, quien aportará 30 millones de euros al grupo constructor. Junto a él aterrizarán en OHLA el empresario José Eulalio Poza (fundador de MásMóvil), Inveready (gestora liderada por Josep María Echarri) y la firma de renovables Coenersol, que ponen entre los tres 20 millones de euros. Este grupo, explican fuentes cercanas a las negociaciones, contará con dos consejeros dominicales de un total de diez sillones en el órgano de decisión una vez ejecutados los aumentos de capital.
Los hermanos Luis y Mauricio Amodio, accionistas de referencia de OHLA, han liderado un proceso de captación de inversores por el que también se abre la puerta al empresario mexicano del sector inmobiliario Andrés Holzer, quien invertirá 25 millones de euros. A este nuevo accionista se le reserva un puesto de dominical en el consejo.
Los últimos 26 millones comprometidos en la ampliación de capital parten de sociedades de los Amodio, con lo que evitan una dilución y se mantendrán como accionistas de referencia, quizás recortando un par de puntos su actual posición del 26%. La familia Amodio bajará de tres representantes en el consejo a dos, pero va a colocar a su hombre de máxima confianza en Madrid, el también mexicano Tomás Ruiz, como consejero ejecutivo consensuado con los nuevos inversores.