Criteria recibe un préstamo de 1.650 millones para financiar sus apuestas por Telefónica, ACS y Colonial
El ‘holding’ contempla la posibilidad de refinanciar este tramo en el mercado de bonos si las condiciones son favorables
CriteriaCaixa ha culminado con éxito la sindicación de un préstamo de 1.650 millones de euros. La operación, coordinada y asegurada por Société Générale, ha contado con la participación de más de 20 bancos y ha logrado una sobresuscripción de 2.9 veces, recibiendo solicitudes por más de 4.650 millones de euros, según se recoge en un comunicado emitido por la sociedad este lunes.
La financiación se ha estructurado en dos tramos. El primero, un préstamo puente de 1.150 millones de euros con vencimiento a un año, extensible hasta dos periodos adicionales de seis meses cada uno. El holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación “la Caixa” contempla la posibilidad de refinanciar este tramo en el mercado de bonos si las condiciones son favorables. El segundo tramo es un crédito de 500 millones de euros con vencimiento a tres años, ampliable por un año adicional.
Según la empresa, este préstamo permite que Criteria financie las oportunidades de inversión que ha acometido a lo largo del primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en Telefónica, ACS y Colonial. Asimismo, “contribuye a que el holding inicie el segundo semestre del año con niveles confortables de liquidez” y una mayor flexibilidad financiera para aprovechar nuevas oportunidades de mercado que puedan aparecer.
Entre los bancos que han participado en la transacción destacan Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo. También han aportado financiación Banco Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja.
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