El capital riesgo se hace con el dueño de Fotocasa e InfoJobs por 14.000 millones de euros
La compañía también opera en España los portales Coches.net, Motos.net y Milanuncios
Un consorcio de fondos de capital riesgo ha presentado una oferta para adquirir Adevinta en una transacción que valora la empresa europea de clasificados digitales en aproximadamente 14.000 millones de euros, lo que podría ser una de las mayores adquisiciones del año. Según un comunicado realizado este martes, un grupo de inversores encabezado por Permira y Blackstone ofrece un 34% de prima sobre el precio de cierre de la compañía el 21 de septiembre, último día de negociación antes de que la prensa comenzará a hablar de la operación.
En España, la firma Adevinta Spain es propietaria de plataformas como Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, Coches.net, Motos.net y Milanuncios. Además de la operación local, la compañía tiene negocios en Alemania, Francia, Italia y los países de Benelux, siempre enfocado en lo que considera segmentos de alta calidad, como automóvil e inmobiliario.
La junta directiva de Adevinta ha expresado su opinión de que el valor a largo plazo de la empresa supera la oferta presentada. No obstante, sostiene que son los accionistas quienes deben evaluar y decidir sobre los méritos de la propuesta. Dado que la oferta en efectivo se encuentra “dentro del rango de lo que se considera justo”, podría resultar atractiva para aquellos inversores que buscan monetizar sus participaciones a corto plazo, según se indicó en un comunicado.
El gigante estadounidense eBay, uno de los principales accionistas de Adevinta, ha acordado vender la mitad de su participación en la empresa por aproximadamente 2.200 millones de eiros en efectivo y tiene planes de intercambiar el resto de sus acciones por una participación del 20% en la nueva compañía. Las acciones de eBay experimentaron una subida de hasta un 2.5% en la negociación en la Bolsa de Nueva York. Otro importante inversor, el grupo de medios noruego Schibsted, también estaría dispuesto a vender su parte de la empresa.
Las firmas de inversión General Atlantic y TCV también forman parte del consorcio. Según el comunicado, los accionistas tienen la opción de recibir compensación en efectivo, acciones o una combinación de ambas. Las acciones de Adevinta han experimentado un aumento de aproximadamente el 62% en la negociación en Oslo este año.
Se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2024, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, según se especifica en el comunicado del martes. ABG Sundal Collier y Goldman Sachs están asesorando al consorcio de adquisición.
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