PRISA cierra con éxito la conversión de obligaciones en acciones
La compañía alcanza un grado de aceptación del 76% en la primera ventana de conversión
PRISA ha cerrado con éxito su última operación financiera. La compañía ha comunicado este viernes que, durante el primer periodo de conversión ordinario de la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias de la propia sociedad, realizada en febrero de 2023, se han recibido solicitudes de conversión de 267.521 obligaciones. El importe nominal total asciende a 98.982.770 euros, lo que supone la conversión del 76,14% del importe nominal total de la citada emisión.
En total fueron emitidas y suscritas 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros.
En un hecho relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), PRISA, editora de Cinco Días, ha señalado que su consejo de administración ha acordado, por unanimidad, amortizar las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada durante el periodo de conversión. La empresa indica que no procederá a la liquidación de fracciones de acciones en efectivo dado que, al situarse el precio de conversión en 0,37 euros el 10 de mayo de 2023, la relación de conversión arroja, en todos los casos, un número entero de acciones nuevas. Tras el periodo de conversión, quedan en circulación 83.829 obligaciones convertibles, representativas del 23,86% del importe nominal total de la emisión.
El consejo también ha acordado ejecutar parcialmente el aumento del capital social acordado en su reunión del 9 de enero de 2023 en el marco del acuerdo de la emisión, fijando el capital social en la cifra que resulte de sumar al capital social actual de PRISA (74.065.019,30 euros) la cuantía necesaria para atender la conversión, al precio de conversión fijo en vigor el 10 de mayo de 2023 (0,37 euros), de las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada durante el periodo de conversión.
A tal efecto, la compañía señala que se ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 26.752.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 267.521.000 acciones nuevas, de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de PRISA actualmente en circulación.
El tipo de emisión de las acciones nuevas es de 0,37 euros por título (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión). Por tanto, la prima de emisión total asciende a 72.230.670 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital asciende a 98.982.770 euros.
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