BAA coloca una emisión de bonos de 483,2 millones de euros
BAA, grupo aeroportuario británico controlado por Ferrovial, ha cerrado con éxito una emisión de bonos por importe de 400 millones de libras (unos 483,2 millones de euros), según comunicó ayer la compañía.
La emisión se enmarca en la refinanciación de la deuda de la compañía titular del aeropuerto londinense de Heathrow y de otros cinco aeródromos británicos. La operación se suma a las dos realizadas a finales de 2009, por un total de 935 millones de libras (unos 1.125 millones de euros al cambio actual). En este proceso se circunscribe también el crédito de 625 millones de libras (752 millones) que BAA firmó en agosto. Así, con las tres emisiones y el contrato financiero, BAA ha obtenido en los últimos diez meses recursos por un monto total de unos 2.358 millones de euros.
En cuanto a la actual emisión, cuenta con vencimiento en 2018 y un cupón fijo de interés anual del 6,25%. Según BAA, recibió una demanda total por valor de más de 1.000 millones de libras.
En su comunicado, la filial de aeropuertos de Ferrovial indicó en un comunicado que prevé destinar los fondos obtenidos en esta colocación de bonos a refinanciar parte de su actual deuda bancaria, alargando los plazos de vencimiento. También servirá para "apoyar la financiación para mejorar el aeropuerto de Heathrow". A cierre del pasado mes de junio, BAA soportaba una deuda neta total de 8.657 millones de libras (unos 10.416 millones de euros al cambio actual), importe un 1% superior al de un año antes.
Por otro lado, la matriz española Ferrovial ha adquirido la compañía británica de tratamiento y gestión de residuos Donarbon por un importe de 48,6 millones de libras (unos 58,7 millones de euros). Con esta operación, Ferrovial refuerza su entrada en el negocio de la gestión de residuos de Reino Unido, uno de sus objetivos estratégicos en este mercado.
En concreto, la compra aportará una cartera valorada en unos 581 millones de euros a AmeyCespa, filial británica de servicios de Ferrovial a través de la que ha realizado la transacción.