GE ampliará capital 3.075 millones para Universal
El gigante estadounidense General Electric anunció ayer la puesta en marcha de una ampliación de capital de 118 millones de acciones ordinarias con el fin de ingresar 3.800 millones de dólares (3.075 millones de euros), según el precio actual del mercado. El objetivo último es financiar la compra del grupo de medios de Vivendi Universal.
La firma estadounidense ya había anunciado en octubre su intención de realizar una ampliación de capital para afrontar la operación. Ese mes, GE fusionó su canal de televisión NBC con los activos de ocio en EE UU de Vivendi, en una transacción valorada en 14.000 millones de dólares (11.350 millones de euros), y que incluía una deuda de 1.400 millones de euros asumida por NBC Universal.
Vivendi mantiene un 20% de la nueva entidad, mientras GE se queda con un estudio de cine de Hollywood, tres canales de televisión por cable y el control sobre la programación y la distribución. Universal Music, la mayor discográfica del mundo, no forma parte de la operación. A partir de 2006, Vivendi tendrá la opción de vender su participación en la nueva compañía, valorada en 36.500 millones.
Los bancos encargados de la colocación serán Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs y JP Morgan, y el folleto de la ampliación será distribuido por estas entidades. Los títulos de General Electric cayeron ayer un 3,02%, hasta 26,88 dólares.
El séptimo mundo
NBC Universal ocupa el séptimo puesto por facturación entre los conglomerados de medios. Con unos ingresos próximos a los 11.000 millones de euros, la firma se sitúa por detrás de AOL-Time Warner, Disney, Viacom, Bertelsmann, News Corp y Comcast.