Arteche cierra la colocación acelerada de su 1,77% y capta 100 millones
A un precio de 33 euros por título, el mercado corrige el descuento aplicado en la operación y la cotización cae un 11,23%
Arteche ha realizado una colocación acelerada del 1,77% de su capital entre inversores institucionales y ha captado 100 millones. Ha sido una operación mixta, que ha incluido la venta de acciones existentes (las dos terceras partes de la colocación) y la emisión de nuevos títulos a través de una ampliación de capital. Para el primero de estos apartados, los accionistas de Arteche con más del 5% del capital se han desprendido de sus títulos de una forma proporcional.
La colocación del 1,77% se ha cerrado a un precio de 33 euros por título, con un descuento del 9,59% sobre la cotización con la que cerró el valor en la jornada anterior a la operación. El mercado ha reaccionado este jueves con una corrección superior, así que la cotización ha caído un 11,23%, hasta 32,40 euros por título. Los 33 euros citados corresponden a 0,10 euros de valor nominal y a 32,90 euros a una prima de emisión en la citada ampliación de capital.
El fabricante de bienes de equipo para el sector eléctrico quiere mejorar los niveles de free float y liquidez de la acción en Bolsa, “para mejorar su capacidad de negociación y favorecer una formación de precio más eficiente”, según fuentes del grupo de Mungia (Bizkaia). Cotiza en el mercado principal tras dar el salto desde el secundario.
El propio diseño de la colocación, con la ampliación de capital con la emisión de más de un millón de nuevos títulos, y la reducción de las participaciones de los principales accionistas, permite aumentar el número de acciones en circulación. Y de paso “reducir fricciones de entrada y salida” para los inversores, según Arteche.
Con los 100 millones captados en la colocación, el grupo de la familia Arteche continuará con sus inversiones, que incluyen la compra de empresas del sector. Las más recientes, las adquisiciones del 35% de la compañía Uptech Sensing y del 100% de la firma SEG Electronics.
Alexander Artetxe, CEO del grupo, ha manifestado que la colocación mejora la liquidez de la acción y aumenta su free float, “para hacer el valor más invertible para el mercado”. El crecimiento de su negocio está ligado a la tendencia mundial de la descarbonización de la economía, que pasa por una mayor electrificación de la industria. Y en algunos ámbitos de bienes de equipo, Arteche es un referente internacional.
Arteche se incorporó al mercado principal el pasado 2 de febrero. La colocación “facilita el acceso a inversores cualificados”.