La CNMV da luz verde a la opa de exclusión de Applus
La sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR exigirá la venta forzosa si se dan las condiciones para ello
El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó este miércoles la oferta pública de exclusión de Applus Services presentada por Amber EquityCo, la sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR.
La oferta se dirige al 100% del capital social de Applus Services, compuesto por 129,07 millones de acciones. De ellas, quedarán excluidas 93,4 millones de títulos, representativos del 72,38% del capital social, que han sido inmovilizados por el oferente, con lo que la oferta se extiende de modo efectivo a la adquisición de 35,64 millones de acciones, representativas del 27,62% del capital. Dentro de ese porcentaje al que va dirigida la puja, el fondo Apollo, el otro fondo contendiente que luchó por hacerse con el control de Applus, ostenta un 21,85%.
El precio ofrecido es 12,78 euros por acción, el mismo que el de la opa que dio a Amber la mayoría del capital, y ha sido fijado de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y 10 del Real Decreto de opas. La oferta no está sujeta a ninguna condición.
En garantía de la operación se han presentado avales por importe conjunto de 474,1 millones de euros, emitidos por Barclays Bank Ireland PLC y Morgan Stanley Bank AG.
El plazo de aceptación de la oferta será de 15 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. Los valores quedarán excluidos de negociación cuando se haya liquidado la operación.
Amber exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello. Es decir, recibir la bendición del 90% del accionariado de Applus. Para llegar a ello, necesitará el visto bueno de Apollo. En ese caso, la exclusión se producirá cuando se liquide la venta forzosa. El fondo ha solicitado la suspensión de negociación tras el fin del plazo de aceptación hasta que se produzca la efectiva exclusión.
El folleto y los documentos complementarios, que se incorporarán a los registros públicos de la CNMV, podrán ser consultados, al menos, a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.