Eroski emite pagarés por 100 millones para diversificar su financiación
Contarán con vencimientos de tres días o a dos años como máximo
Eroski ha emitido pagarés por un importe de 100 millones para diversificar su financiación a corto plazo y como apoyo a su plan de inversiones de 450 millones durante el periodo 2024-2026. Los pagarés han sido admitidos a negociación por el Mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (MARF). Tienen unos nominales unitarios de 100.000 euros con vencimientos de tres días a dos años como máximo.
El asesor de Eroski en esta operación ha sido Norbolsa, filial de Kutxabank. Y como bancos colocadores han actuado BBVA y Banca March. El asesor legal ha sido Clifford Chance. Al pasado 31 de enero, la deuda del grupo de distribución alcanzaba los 671 millones, equivalente a 2,5 veces el resultado bruto de explotación (ebitda). La mayor parte del pasivo está concentrada en una emisión de bonos por importe de 500 millones y el resto corresponde a créditos con los bancos.
Eroski ganó 109 millones netos en 2023, un 70,31% más. Los beneficios de 70,4 millones que correspondieron a la sociedad de cabecera del holding, participada por los 8.989 socios de la cooperativa integrada en Corporación Mondragón, se destinaron a reservas para fortalecer el balance, según aprobó la asamblea general celebrada el mes pasado.
Rosa Carabel, consejera delegada de la cooperativa de distribución, lidera el plan a 2026, que incluye la apertura de 159 establecimientos y la contratación de 1.000 personas, sobre la plantilla actual de 27.426 profesionales, entre socios y trabajadores por cuenta ajena. El programa busca aumentar las ventas a un ritmo anual del 4% para alcanzar en 2026 un volumen de ingresos de 6.600 millones.
La red actual de Eroski está integrada por 1.500 tiendas, incluyendo 600 establecimientos franquiciados. Suma una superficie comercial de 1,2 millones de metros cuadrados. Además de los supermercados e hipermercados cuenta con 41 gasolineras, 11 ópticas y 61 centros de productos deportivos (con las enseñas Forum Sport y Dooers).
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