Adif Alta Velocidad coloca bonos verdes a diez años con un cupón del 3,9%
La emisión ha alcanzado los 500 millones y la suscripción ha sido de 4,6 veces. El interés se encarece desde el 3,5% de octubre de 2022
Nueva emisión de bonos verdes de Adif Alta Velocidad, esta vez por 500 millones y a un plazo de diez años. El cupón anual es del 3,9% y la oferta ha sido 4,6 veces suscrita. La compañía utilizará los fondos captados para respaldar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales.
Adif destaca que, al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones, un 70% de los inversores son internacionales (un 24% de Francia e idéntico porcentaje de Alemania, Austria y Suiza).
Esta es la séptima emisión de bonos verdes realizada por Adif AV, tras las efectuadas en junio de 2017 (600 millones a seis años con un 0,8% de cupón), abril de 2018 (600 millones a ocho años y un 1,25% de interés), abril de 2019 (600 millones a ocho años y un 0,95% de cupón), febrero de 2020 (600 millones a diez años y al 0,55%), octubre de 2021 ((de nuevo 600 millones a diez años y al 0,55%) y octubre de 2022 (500 millones a siete años y un 3,5%).
La pública es la tercera emisora española de este tipo de deuda con un total de 4.000 millones en bonos. Adif AV lanza estas operaciones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association), que ha recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.
Este martes se ha conocido que Adif Alta Velocidad alcanzó un ebitda de 231,8 millones de euros en 2022, lo que supone multiplicar por cuatro la cifra de 2021 (58,7 millones). Para ello han resultado clave el incremento del tráfico tras el paso de las restricciones a la movilidad motivadas por la pandemia y el efecto de la liberalización del transporte de viajeros.
Los ingresos de Adif han mejorado un 44%, hasta los 563 millones, reforzada por los ingresos de los cánones por utilización de las líneas de la red de interés general, que generó unos ingresos a la compañía de 466,5 millones de euros, un 43% más que en 2021. El resultado neto de Adif AV fue de 296,8 millones de euros en rojo el año pasado, desde las pérdidas de 425,4 millones de euros en 2021.
La red gestionada por Adif AV se eleva en la actualidad a 4.000 kilómetros, por la que circulan una media de 946 trenes/día (783 trenes/día 2021) por jornada. El tráfico global en las líneas titularidad de Adif AV, medido en términos de tren por kilómetro, creció un 34,4% y alcanzó los 60,6 millones en 2022. Los ingresos de cánones por utilización de estaciones y otras infraestructuras se incrementaron un 51% en el ejercicio, hasta los 96,5 millones.
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