Cirsa amarra su salida a Bolsa: cierra la colocación de sus acciones y fija el precio en 15 euros
La compañía se estrenará en los mercados el próximo miércoles
Cirsa, el gigante de las apuestas con sede en Terrassa propiedad de la gestora estadounidense Blackstone, ha culminado este lunes los últimos pasos críticos para su inminente debut en Bolsa. La empresa empezará a cotizar en el mercado continuo el próximo miércoles y sus títulos tendrán un valor de 15 euros, según ha confirmado la compañía a través de un comunicado. Por otro lado, ha culminado con éxito el proceso de colocación de las acciones entre los inversores institucionales.
Con su salida a Bolsa, Cirsa espera captar alrededor de 450 millones de euros a través de la venta de 30,21 millones de acciones. En el caso de un exceso de demanda, Cirsa contempla ofrecer 4,53 millones de acciones más, lo que daría un valor máximo a la oferta de acciones de 521 millones de euros que la empresa dedicaría al pago de deuda y a financiación de crecimiento.
Tras la finalización de la oferta, el free float de Cirsa será aproximadamente del 18,0% del capital social de la compañía, aumentando al 20,7% si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación.
Mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Cirsa ha confirmado que la colocación de las acciones se ha llevado a cabo tal y como se planeó en el prospecto de la salida a Bolsa. En dicho documento, la futura cotizada explicó que sus coordinadores globales de la operación, Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, iban a ser los responsables de colocar el 25% de las acciones cada uno. Jefferies (7%) UBS (7%) BBVA (4,5%) Société Générale (4%) y Mediobanca (2,5%) completaron el reparto en el que también colaboraron BTIG Limited, Renta 4, Rothschild y Alantra.
En el documento enviado al supervisor, Cirsa también añade que el propio grupo Cirsa y LHMC Midco, la sociedad que Blackstone creó para ejercer de vehículo con el que controlar a Cirsa, han asumido con los bancos colocadores el compromiso de no transmitir sus acciones hasta que hayan pasado 180 días naturales desde el debut en Bolsa con el fin de garantizar estabilidad en el precio de los títulos. Por su parte, los consejeros y directivos de Cirsa se comprometen a no transmitir sus títulos durante 365 días naturales desde la admisión en el parqué.
“Hoy se marca el inicio de un nuevo e importante capítulo en la historia de Cirsa”, ha señalado Joaquim Agut, presidente ejecutivo de la empresa. “El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda para la oferta subrayan las interesantes oportunidades que se presentan para la compañía. Esperamos con ilusión la ceremonia del toque de campana en la Bolsa de Barcelona y dar la bienvenida a nuestros nuevos accionistas”.
Por su parte, Antonio Hostench, consejero delegado de Cirsa, añade que tras dos décadas de expansión, “Cirsa está ahora preparada para avanzar en su estrategia en beneficio de nuestros accionistas, tanto actuales, como nuevos y futuros. Con atractivas oportunidades de crecimiento por delante, estamos seguros de que Cirsa está perfectamente posicionada para aprovecharlas”.
Cirsa es considerada como una de las principales compañías del mundo en la industria del juego. La compañía es el operador número uno en España por número de máquinas tragaperras y casinos. Está presente en 11 países y dispone de 451 casinos y salas de juego y más de 85.000 máquinas tragaperras. Además, posee licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México.