ACS logra el 33,5% de las acciones de la alemana Hochtief
ACS se ha hecho con el 33,492% del capital social de Hochtief al concluir definitivamente la oferta pública de adquisición (opa) que lanzó sobre la primera constructora alemana, según informó el grupo de construcción y servicios.
La opa se liquidará mañana viernes, 4 de febrero, en línea con el calendario fijado para la operación que arrancó en octubre de 2010 y que, según ACS, permite crear un "grupo líder mundial en infraestructuras".
La conclusión de la oferta y su liquidación coincide además con la celebración en Madrid de la cumbre entre España y Alemania. En concreto, la opa de ACS ha sido aceptada por 2,80 millones de acciones de Hochtief, representativas del 3,64% del capital social de Hochtief. Estos títulos, sumados a los que ACS ya tenía suman un paquete de 25,78 millones de acciones, representativas del 33,49% del capital social del grupo alemán.
De esta forma, ACS se asegura el objetivo que perseguía con la operación de reforzar su posición de primer accionista de Hochtief y superar la cota del 30% del capital de este grupo.
No obstante, el fin último del grupo que preside Florentino Pérez es situar su participación en la compañía germana en un porcentaje algo superior al 50% con el fin de consolidarla en sus cuentas. Para ello, ACS prevé comprar acciones en el mercado.
En su oferta, que lanzó formalmente en octubre de 2010, ACS planteó un canje de ocho acciones propias por cada cinco de la alemana, intercambio que posteriormente mejoró hasta fijarlo en nueve títulos por cada cinco.
Para atender este canje, el grupo español cuenta con las acciones propias que tiene en autocartera y con un compromiso de préstamo de títulos propios por parte de sus principales accionistas. Además, tiene autorización de su junta para realizar una ampliación de capital en caso de que fuera necesaria.
Visto bueno de Bruselas
La opa de ACS sobre Hochtief llega a su fin con el visto bueno de las autoridades de Competencia europeas. La Comisión Europea autorizó a mediados del pasado mes de enero sin condiciones la operación, al considerar que no plantea problemas de competencia porque, según Bruselas, el grueso de la actividad de cada una de las empresas se desarrolla en países distintos.
Según ACS, de la operación surgirá un "grupo líder mundial en infraestructuras". Permitirá constituir una alianza con presencia en sesenta países, con unas ventas de 35.000 millones de euros y un beneficio neto de 1.000 millones de euros, según datos de 2010, y que además "tendrá una mayor facilidad de disponer de recursos financieros".
"Un grupo con tamaño y la solidez financiera necesarios para afrontar con garantías de éxito proyectos de gran tamaño financiados con capital privado", tal como destacó el presidente de ACS, Florentino Pérez, en la junta extraordinaria que aprobó una ampliación de capital para garantizarse el éxito de la opa.
Ayer la Corporación Financiera Alba anunció que venderá un 5% del capital social de ACS , un paquete de 15,7 millones de acciones. Banca March es la matriz y el accionista mayoritario de Corporación Financiera Alba, que a su vez es el principal accionista de ACS, del que posee un 22,8%.
Hochtief inicia el proceso de colocación en Bolsa de su filial de concesiones
Hochtief ha iniciado los trámites para proceder a vender o sacar a Bolsa su filial de concesiones, según informó el consejero delegado del grupo alemán controlado por ACS, Herbert Lütkestratkötter.La firma germana ha dado ya el mandato a barios bancos para iniciar este proceso de desinversión o colocación en el mercado. La filial de concesiones del primer grupo constructor alemán cuenta con una cartera integrada por seis aeropuertos, por carreteras y túneles que suman 750 kilómetros de longitud y por 89 colegios. Tiene además centros de servicios y administrativos, bases militares y plantas de generación de energía.Hochtief tuvo que renunciar a finales de 2009 al proceso de colocación en Bolsa de esta filial que había iniciado a causa de las turbulencias que entonces ocasionó en los mercados la crisis de deuda de Dubai.