Telefónica refinancia deuda por 32.000 millones desde junio de 2016
La cúpula financiera de la teleco se reúne en Londres con inversores y analistas
La cúpula financiera de la teleco se reúne en Londres con inversores y analistas
El objetivo de las ofertas era "gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor"
Su fórmula de derivados, convertibles y bonos híbridos puede ser inteligente, pero deja la teleco a merced de las agencias y los mercados
La firma descarta recomprar la deuda que vence el año que viene pero esta sube un 20% en cuatro sesiones
Prevé financiar la compra de los activos de Liberty Global
En paralelo coloca 1.000 millones en deuda sénior a 10 años
Muzinich apuesta en España por captar clientes institucionales con préstamos a empresas
A cierre del pasado ejercicio el endeudamiento conjunto sumaba 155.445 millones, un 2% menos que en 2017
La demanda ha superado los 2.400 millones de euros y ha contado con el interés de más de 150 inversores
Rebaja el precio tres puntos básicos hasta los 252, frente a los 173 de la emisión anterior al mismo plazo
La compañía eleva el valor de O2 en sus cuentas individuales al esperar un Brexit suave
Un 42% paga sus facturas a más de 90 días cuando el límite legal está fijado en 60 días
Obtiene 1.455 millones de euros por las participadas de Costa Rica, Nicaragua y Panamá, con 800 millones de plusvalías
Las peticiones alcanzan a los 3.250 millones
El banco eliminará la deuda, que pagaba un 3,5% anual, el 11 de abril
La financiera del Santander aprovecha para colocar bonos a cinco años
El mercado, pendiente de la evolución de España y Brasil
La agencia considera que la decisión podría afectar al resto de bancos europeos que emiten instrumentos AT 1
El vencimiento es en febrero de 2029
El producto multiplica por cuatro la rentabilidad de los depósitos. El bono del Tesoro al mismo plazo paga un 0,08%
El consejo de administración autorizó su emisión el pasado 31 de enero
Que no acuda a la opción de compra de sus ‘cocos’ da cierta claridad al mercado, pero no siempre será así en situaciones similares
Es más barato para el banco mantener los actuales que emitir nuevos bonos perpetuos convertibles; podrá recomprarlos en junio y a partir de entonces cada tres meses
Los expertos destacan las emisiones con sello medioambiental. En préstamos dominaron las refinanciaciones y extensiones de plazos
El mercado descuenta que el banco amortizará esta deuda eterna; la decisión afectará a deuda por unos 310.000 millones de euros
Es la segunda cartera que Financiera El Corte Inglés pone a la venta en los últimos meses
El avance de las exportaciones de los últimos años así lo ha enseñado