IAG se dispara en Bolsa tras emitir 1.000 millones de euros en bonos
La primera remesa, de 500 millones, vencerá en 2023 mientras la segunda se extenderá hasta 2027
La primera remesa, de 500 millones, vencerá en 2023 mientras la segunda se extenderá hasta 2027
La deuda será convertible en acciones en 2028
La empresa ofrece el 100,2% del nominal por la deuda, que vence en noviembre de 2020
Coloca la emisión a cinco y diez años
La entidad sigue los pasos de CaixaBank, BBVA y Santander
En deuda corporativa, su principal apuesta son los bancos de EE UU
Europa se ha convertido en el referente global en estos productos por delante de EE UU
Ninguna de las dos emisiones cotizará en España
España da mandato para la venta de un sindicado a 10 años
Emite deuda por 950 millones en Alemania, Perú y Colombia en solo dos meses
La deuda 'high yield' y la emergente ofrecen las mayores rentabilidades y en soberana la excepción es EE UU, aunque con el riesgo divisa
El importe de bonos con tipos negativos alcanza los 4,3 billones en la región
Alcanza los 24.000 millones en marzo entre tesorería y líneas de crédito
Obtiene el visto bueno de las autoridades de la competencia
Avangrid ha vendido la deuda a 10 años con una rentabilidad del 3,817% y una demanda que ha duplicado la oferta
Al incluir la nueva norma contable, aumenta hasta 47.820 millones
Ha vendido los centros de datos, las filiales de Centroamérica y Antares
La compañía arranca el lunes la presentación ante los inversores
El ratio de apalancamiento se situará en 3,0 veces el Ebitda en 2019
El mercado dispone de emisiones corporativas y soberanas
Sabadell y BBVA optan por productos de menor riesgo. Santander y Bankinter eligen deuda ligada a varias acciones
La agencia cree que el endeudamiento neto de la empresa alcanzará las 5,5 veces el ebitda, frente a los cálculos de 4,5 veces de KKR
Sorprendió al mercado al no recomprar por primera vez una colocación
El grupo fija un precio de conversión de 2,8898 euros por acción y pagará un interés fijo anual del 3,75%
La deuda se podrá convertir en acciones en 2024
La compañía Aramco supera la expectativa de los inversores en el inicio de la oferta y la eleva hasta 12.000 millones
Las operadoras colocan más de 4.100 millones en los últimos días