Adif lanza bonos por un máximo de 1.000 millones
Los títulos serán a diez años y se emiten en Dublín Los fondos obtenidos irán a cubrir nuevas obras y a la amortización de deuda
Adif, administrador de las líneas de ferrocarril en España, se estrena hoy en el mercado de bonos con la emisión de títulos a diez años por un mínimo de 600 millones de euros. Esa es la cifra objetivo, pero la empresa dependiente del Ministerio de Fomento no descarta alcanzar los 1.000 millones en una primera operación que se enmarca en su programa de emisión por 3.000 millones de euros, registrado en la Bolsa de Dublín.
Los fondos obtenidos irán a financiar obras del AVE y a amortizar deuda. Los libros se han abierto poco antes de las 12 de la mañana y en pocos minutos se hablaba de una notable sobresuscripción.
La entidad coordinadora de la colocación es el Santander y colaboran BBVA, BNP, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays, HSBC y Société Générale. La operación se está llevando a cabo fuera de España, según fuentes cercanas a la operación, por las ventajas que ofrece Dublín para la emisión de renta fija.
Tal y como informó Cinco Días el pasado 15 de abril, Adif Alta Velocidad había recibido el aprobado de la agencia Fitch para comenzar a vender bonos. La nota recibida fue de triple B (grado de inversión), en línea con la del Reino de España. Moody´s da a la emisión un rating de Baa3.
Los planes iniciales del equipo que lidera Gonzalo Ferre pasan por lanzar cuatro o cinco emisiones para financiar inversiones y atender vencimientos de deuda. Dentro de esas previsiones cada operación tendría un calado de unos 600 millones.
Adif Alta Velocidad surge en diciembre de 2013 de la segregación de Adif en dos sociedades: Adif, responsable de la red convencional, subsidiada y con un 5% de la deuda del grupo, y Adif Alta Velocidad, encargada de la red del AVE cuya deuda roza los 13.000 millones.
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